南财智库研究员 吴蓉 杨期鑫 高慧超 赵晓晨 实习生李敏怡
第135届广交会第一期正在进行时，聚光灯下的小家电产品仍然是展馆“最靓的仔”。
在国内，每年有1亿至1.2亿台的废旧家电被淘汰，并以平均每年20%的幅度增长，预计将释放万亿规模的市场空间。随着3月份国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》在各地落实，小家电的想象空间将更大。日前，上海市公布2024年新一轮绿色智能家电消费补贴政策，将一批小家电列入消费补贴名录，也从侧面验证了在政策、需求、渠道多重驱动下，小家电市场增量可期。
机遇面前，我国各大城市、各个小家电企业是否做好了准备？为了更好地了解我国小家电行业的发展现状，南财智库研究员选取国内三大家电生产基地广东顺德、安徽合肥、山东青岛，以及小家电产业集聚区宁波慈溪作为样本，对各地产业集聚度、企业创新能力、产品竞争力、产业配套及数智化转型情况等衡量产业核心竞争力的指标进行对比分析。
综合来看，上述四地小家电行业已形成规模经济，品类不断细分，数智化应用加速产业升级，行业竞争更趋白热化。四地的发展也折射出行业目前面临的痛点：优势产品较为单一，缺少龙头企业；创新能力和品牌意识均有不足，大多数仍是代工或贴牌，在高端市场缺乏竞争力。要在小家电产业里培育新质生产力，还需从品牌和创新两个维度继续发力。
合肥16个月里新增企业近500家区别于彩电、空调、冰箱、洗衣机等大功率家电，小家电一般指功率和体积都较小的家电产品，应用于人们家居生活的各个方面。按照产品用途主要可分为三大类：厨卫小家电、家居小家电和个护小家电。
为了保证统计口径的一致性和分析的科学性，南财智库研究员从当前小家电销量较高的主流产品中，挑选出100个细分品类作为调研样本，其中包括厨卫小家电样本40个、家居小家电30个以及个护小家电30个。（详见图1）
图1：本份报告所涉及的100个调研样本
天眼查数据显示，截至2024年3月29日，青岛、合肥、顺德、慈溪小家电制造业企业数量分别为1569家、1450家、756家、656家。有意思的是，研究员曾在2022年11月底以同样口径统计过四地小家电企业数量，当时的排序是慈溪、顺德、青岛、合肥（详见图2）。青岛和合肥变动量均超过1000家。
数据变动如此之大有2个主要原因，一是部分企业拓展小家电业务，二是青岛和合肥新增企业较多。根据天眼查统计，仅2022年11月底到2024年3月底的16个月时间内，合肥、青岛分别新增小家电注册企业481家、357家，而顺德和慈溪仅分别增加68家、39家。结合更早的数据，研究员发现，慈溪虽然成立15年以上的骨干企业数量最多，但成立时间在五年内的企业数量最少，产业竞争力面临下滑风险。
图2：2022年11月底统计的四地小家电企业数量（单位：家）
图3：2024年3月底统计的四地各年龄段小家电制造企业数量（单位：家）（数据来源：天眼查）
青岛、合肥两地的新势力快速生长，或与两地政府近些年在小家电行业的发力相关。青岛经济开发区依托辖区内海尔、海信、澳柯玛三大家电企业的基础，于2022年出台《智能家电产业链三年行动方案》，明确“瞄准厨房料理、健康护理、家居清洁等新兴小家电细分领域”“培育本土物联网生态品牌和生活小家电品牌”等举措，并强调要在智慧小家电方向开展精准招商工作；安徽省经济和信息化厅也于2023年编制《安徽省小家电“一链一策”实施方案》，在小家电细分领域设置“3+5”增品种行动，将建设功能小家电基地，打造智能小家电直播基地。如是政策，对于小家电行业的刺激作用非常明显。
“四强”排名的巨变，既反映小家电行业的勃勃生机，也意味着行业竞争将更为白热化。
事实上，如果把统计范围扩大，会发现除了上述四大传统小家电产业基地之外，全国多个制造业城市也竞相入局，仅广东省内，深圳、中山、东莞、广州等地的小家电企业数量在过去五年内均有较快增长，产业竞争愈演愈烈。
但就目前而言，作为“中国家电之都”，顺德依然是综合竞争力最强的地区，拥有美的、格兰仕、万和等全球知名的龙头企业，又有以新宝股份、小熊电器、德尔玛、云米等为代表的新势力企业；此外，还有一批中上游企业也在向小家电生产转型，如从小熊电器经销商转型而来的哥登网络科技有限公司、从工业设计领域跨界而来的卡哇科技等。
图4：三大细分市场领军企业（数据来源：奥维云）
随着企业数量的增加，各地小家电产业链也愈发成熟丰富，配套能力更强。研究员在顺德调研时，新宝、小熊等多家企业负责人都表示顺德在小家电产业配套方面具有领先优势，两公里直径范围内就能完成小家电产业配套的85%，供应链较为完善。
慈溪家电配套能力也很强。数据显示，慈溪已拥有小家电整机企业近2000家，配套企业近万家，产品涉及30多个系列、上千个品种。从包装纸箱，到电器内部的发热体、电机、电控、电源线，基本都能自给自足。当地企业表示，拿着产品设计图来到慈溪，7天就可以开出模具，15天便可实现产品生产。
合肥生产的小家电产品省内配套率达80%以上，产业链完善程度次于顺德、慈溪。
四地之中，只有青岛近年来为产业链配套短板所困，目前正发力提升家电产业本地配套率。
顺德引领行业创新，“马太效应”明显和大家电、消费电子产业相比，小家电行业被称为“双低”型产业，即技术门槛低、资金门槛低。如此低的行业门槛，让小家电品类不断细分的同时也带来了市场的极度饱和、产能的日益过剩。但从四大基地企业的表现来看，小家电产业已经呈现出比较明显的路径差异。
其中，合肥、青岛的小家电新锐品牌大多由长虹美菱、荣电集团等老牌企业孵化，尚未形成影响力。慈溪的老牌代工企业虽然呈现出由贴牌向品牌转型的趋势，新锐品牌大多寻找细分蓝海市场切入，但整体来看，优势产品较为单一，且均是中小企业，年产值2000万元以下的中小企业占比约75%。
顺德凭借着上市企业多、品牌意识强，引领行业创新发展，“马太效应”明显。
从专利数量来看，截至2024年3月底，顺德小家电产业专利总数为141378件，其中发明专利63751件、外观设计专利21958件、实用新型专利55669件，均位于四地之首，且呈现出遥遥领先的态势。这些专利绝大多数由上市公司贡献。大量的发明专利，强化了顺德小家电的市场竞争力。
图5：四地专利总数对比（单位：件）（数据来源：天眼查）
从商标数、作品著作权数量来看，顺德也是第一。截至2024年3月底，合肥的小家电企业注册商标数量2345个，青岛的小家电商标数量为2007个，慈溪的小家电商标数量为2566个，顺德高达10138个，其中包括全国驰名商标4个，分别为美的、格兰仕、小熊和康宝；作品著作权方面，顺德有作品著作权的小家电企业占比最多，共有35家，占比为4.63%；青岛有作品著作权的小家电企业为23家，占比1.47%；慈溪有作品著作权的小家电企业为10家，占比1.52%；合肥有作品著作权的小家电企业为9家，占比0.62%。
作为我国小家电生产制造的“样板间”，除了“卷”研发，四地均已将数智化作为小家电行业创新发展的路径之一。从代表着全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”数量来看，截至目前，合肥、青岛、顺德分别拥有5家、3家、2家世界级“灯塔工厂”。得益于数智化的应用，顺德小家电产业创新速度也在不断加快，仅小熊电器每年推出的新产品就超过100个，平均3天就能推出一款新产品。
慈溪虽然尚无灯塔工厂，但其在浙江省率先开展家电行业智能制造试点，其从2016年至今出台的多项政策中，均对建设省级小家电智造特色小镇、打造全国知名小家电产业基地提出专项扶持与指导意见，成效显著。
2024年3月，新华网股份有限公司浙江分公司联合浙江省发展规划研究院等科研单位，筛选入库智能家电企业近10万家，从创新投入、创新活跃、创新成长、创新成效4个维度的50项关联指标，统计整合形成四份榜单。慈溪市智能家电产业城市创新指数位居全国工业百强县（市、区）第二，但智能小家电产业城市创新发展指数、入围中国智能小家电产业创新引领百强企业数和中国智能小家电产业创新潜力百强企业数等多项指标居全国首位。
图6：全国智能家电产业城市创新引领榜单（小家电）。
在这份榜单中，慈溪排名第一，顺德排名第二，青岛市黄岛区排名第八，合肥未能上榜。
乘“以旧换新”政策东风补短板近年来，“一人经济”“颜值经济”“银发经济”叠加直播电商快速发展刺激了市场需求，为品类扩张与市场扩容带来了无限可能。但从新质生产力培育的角度来看，我国各个城市在小家电产业发展道路上依然存在着诸多共性问题急需解决。
其一，大部分企业在核心技术上的颠覆性创新较少，也缺少持续创新的能力，导致企业在产品外观、功能上的创意极易被模仿，产品缺乏核心竞争力，难以向高端化发展。例如，虽然顺德小家电企业整体专利数量在全国位居前列，新宝电器拥有专利数超过6550件，格兰仕集团超2500件，但与国外企业相比仍有较大差距。戴森的专利总数已超过10000件，仅一款卷发棒就有130多项专利。
其二，我国小家电企业普遍“重营销轻研发”，只有规模较大、实力较强的企业才愿意进行研发投入，规模较小，尤其是品牌初创期的企业更愿意花资金进行营销。
其三，关键零部件的配套半径差异化。随着小家电智能化程度不断提升，对芯片的依赖性越来越强。调研中，顺德区家电商会反映，顺德小家电整机配套能力虽强，但核心智能芯片仍依赖江浙或进口。云米科技负责人也认为顺德地处华南，物流发货至全国的成本更高，便利性不及华中、华东等地的城市。相比较而言，慈溪则由于地域的便利性，智能化升级配套半径更短。
如是背景下，南财智库研究员认为，在新一轮“开展家电产品以旧换新和推动家装消费品换新等”的政策东风下，各城市应引导各家电，尤其是小家电企业深入推进技术研发，并打造中高端品牌。同时，加快推动小家电产业向着绿色、健康和智能化方向转型升级，加快迈向全球价值链高端。
其核心重点是提升核心技术支撑力。小家电品类众多，整个产业处于不断地升级和创新当中，这也使得小家电产业充满活力，尤其是在品牌集中度较低的细分领域，有可能出现未来的产业龙头。建议一方面从工业设计和科研创新着手，撬动小家电产业创新链、产业链、价值链融合，提高产品附加值和提升产业竞争力；另一方面针对创新能力整体不足的突出短板，推动龙头企业、高校、科研院所等共建小家电公共技术创新平台，提供研发、设计、制造、检测、体系认证、计量校准等方面的整体技术解决方案，联合攻克家电芯片、物联网、人工智能等关键技术难题等。
第二个重要步骤是顺应数智化的时代趋势，加快打造产业互联网平台。目前，国内小家电企业，除了部分头部企业有足够大的体量和创新能力支撑数字化转型，绝大多数小家电企业还是存在着信息化、自动化水平不高的问题。建议其他地区学习合肥、青岛、慈溪，研究专项政策促进更多场景化业务应用落地，助力产业数字化转型，推动小家电制造走向个性化、柔性化和云“智”造。并且鼓励龙头企业牵头打造产业创新平台，集生产进度追踪、设备监控、质量管理、企业数字化诊断、企业大数据平台等新智造应用为一体，提高小家电产业的整体协同研发效率和融合创新水平。